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平民小伙子查尔斯·莱德怀着一腔梦想进入牛津大学，不久便结识了引人注目的塞巴斯蒂安·弗莱特，并和他成为好友。塞巴斯蒂安英俊得惊人，又出身豪门，生性满怀敏感和忧愁，他带着查尔斯进入自家豪宅——布赖兹赫德庄园，介绍他认识自己的家人，查尔斯很快迷恋上其姐茱丽叶，但茱丽叶迫于母亲压力和天主教徒雷克斯订婚，令查尔斯恋情无果，而塞巴斯蒂安对查尔斯的感情也只能止于暧昧。十年光阴过去，查尔斯已经是知名画家，在渡轮上偶遇茱丽叶，试图重续旧情再度失败，又得知塞巴斯蒂安已经远走国外。再度回到布赖兹赫德庄园，查尔斯已经是一名军官，
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酷爱马术表演的丹妮有着自己的爱马与幸福的家庭。但美好的生活随着父亲的破产而宣布结束。父亲被送往法庭宣判；弟弟乔丹跟随继母离开；爱马被卖掉还账，连丹妮自己都被送往丝毫不亲近的乡下的山姆叔叔家生活。突如其来的打击与乡下陌生的生活环境让这个还未成年的小姑娘十分抵触。为了缓解丹妮的心情，叔叔山姆将一只小骡子交给丹妮饲养。重新找到生活乐趣的丹妮给骡子起名“斯托米”并对它悉心照顾和耐心训练。一天，丹妮见到了刚刚康复的赛马安妮，她的心思一下就转移到安妮身上。很快，丹妮便疏远了斯托米，开始每天培养赛马安妮。当继母将弟弟乔
