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“即使如此人们还是不得不扪心自问、仔细斟酌……” 尖端岛是一个被油泥海包围着的小岛。 小岛因70年前发生的战争而被“南大陆自由圈”接管，アキユキ（男）与母亲一起在小岛上生活。 父亲经营着一间小诊所，过着与母子两人的分居生活。 某日，アキユキ与好友ハル以及フルイチ在上学的途中被卷入了一起爆炸事件。 爆炸中，アキユキ的手臂遭到了爆炸物射出的神秘光线的照射，变身成了名为“ザムド（Xam'd）”的怪物。 就在此时，名为ナキアミ的红发异国少女出现在因丧失自我而四处
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影片讲述了一个怀孕了的17岁少女Valeria，和她同父异母的姐姐共同生活，虽然Valeria并不想要长期缺席在她生命中的母亲但是当她发现自己怀孕并且马上要为一个婴儿担负起责任，她决定告诉她的母亲。随着女儿的到来，我们也很快就能知道为什么Valeria想远离她的母亲……
