商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏…… 本片根据许仲琳的的古文小说《封

故事发生在商朝末年，是时妖孽横行、纣王荒淫无道、残害忠良，人民怨声载道，正是风雨欲来，暗潮涌动。西伯侯姬昌当廷直谏触怒了纣王，被囚禁在朝歌，幸为奇士姜子牙所救。大难不死的姬昌拜子牙为相，招募天下英雄，举起了反商大旗。听闻消息的纣王勃然大怒，派出兵马征讨西歧，姜子牙率领众将奋勇抵抗。纣王奢侈无度，商朝军心涣散，周军却气势如虹，攻克潼关、火烧绝龙岭、直取朝歌，纣王见大势已去，火烧摘星楼、自焚而亡。姬发被推举为王，史称“周武王”。周武王建造气势宏大的封神碑，册封英勇阵亡的将士，缅怀他们的功绩……