本剧讲述太平洋战争爆发，中日战争进入胶着状态，日军对我根据地和大后方进行疯狂轰炸。国民政府从美国专程请来一位雷达专家珍妮协助后方修建雷达设施，珍妮还带来了装有重要机密资料的保险箱。然而，运送美国专家的飞机却迷失航线进入日占区上空，并被日军击中迫降于山林中。为了对珍妮进行营救，国军上尉江波潜入敌占区，却也最终因叛徒出卖身陷囹圄。危难之时，新四军民兵——木匠康宝挺身而出，凭借着他的智慧、勇敢、坚韧以及对于战争最质朴的理解、对生命的尊重，以他独特的草根式的斗争方式，一次次挽救了江波和珍妮的生命……

影片主要讲述音乐老师江波一腔热诚帮助很有歌唱天赋的百灵和她濒临崩溃的家庭的故事。他用实际行动影响着自己的学生和同事，还有社会上那些有爱心的人士，一起加入到扶贫帮困打拐这个队伍中来，最终他帮助百灵找到了弟弟百川，帮助百灵的妈妈治愈了因为丈夫车祸和孩子丢失导致的神经病，还帮助其它饱受痛苦的家庭找到了失散多年的孩子。他挥舞着正义的旗帜指挥别人，鞭策着自己。让痛苦离去，让快乐进来！

女孩小凤（王人美饰）出生在贫穷的家庭之中，和父亲过着相依为命的生活。小凤生得美貌，个性又活泼好动，因此常常惹出麻烦。一场意外中，父亲失手杀死了想要对小凤行不轨之事的鱼行老板，于是抛弃了小凤踏上逃亡旅途。出生于富贵家庭的公子江波（金焰饰）收留了无家可归的小凤，将她带回家中。然而，江波家里规矩众多，让小凤无法忍受，江波的父亲也拒绝这样一个野孩子留在家中。于是，江波愤然带着小凤离家出走，和在外结识的好友小李和老枪一起租住在破旧的阁楼里。一天，一行人捡到了一个钱包，却被钱包的主人诬陷为小偷，江波和小李遭到了逮捕，

1937年“七七事变”后，中共地下党员江波随国民党宣子奇部移驻上海。中共敌工部部长赵一青命令江波查清地下电台暴露原因和‘高船密谈’内幕。淞沪会战爆发，为消除日特对淞沪之战的威胁，国民党军令部采纳江波方案，决定对井上机关实施“刮骨”打击，江波担任突击队队长。后撤突围时，为掩护何昆送出重要情报，江波身负重伤。上海沦陷，江波受命国民党军令部潜回上海组建秘密情报网，与曾是敌手的黄埔同学、国民党军统特务何昆不期而遇。为锄奸抗日，江波、何昆、尤佳丽、康瑛等国共两党人员相互配合，及时获取日军情报，为世界反法西斯战争做出