川岛芳子本是清朝肃亲王的第十四个格格，为将其培养成复兴清室的火种，她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练，后被川岛浪速夺去贞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立，却迎来失败婚姻。与川岛浪速决裂后，川岛芳子来到上海，凭借美色与手段，攀附上日将宇野骏吉，帮溥仪在长春建立满洲国，并在被捧上满洲国安国军总司令后正式成为一名日本间谍，开始疯狂报复革命党人。但在眼见昔日情人今日革命义士云开行刺宇野骏吉不幸被捕时，川岛芳子的心思有了转变，但危机也随之降临她身。

中日战争期间，伪满洲国宪兵队队长佟刚因和日本关东少松井的情妇小娟私通，遭松井撞见争执中误杀松井，负伤潜逃，后伤重昏迷，被猎户孙老头和女儿孙铁妹救回。佟刚与年轻猎户王虎等人迅即结为好友。在一次突袭伪满洲国运输车队的行动中，孙老头中枪昏迷，佟刚身份被王虎识破，佟刚趁机暗中射杀王虎及其他抗日战士，带回重伤的孙老头。铁妹因怀着王虎孩子而苟活下来，在情势所迫下招赘佟刚，开始两人有名无实的婚姻。数年后，中日战争结束，佟刚在镇上巧遇昔日满洲国部属，并得知小娟亦流落在镇上。再遇昔日情人，佟刚压抑多年的情欲一发不可收拾，但