这是汽车人和霸天虎之间毁灭性内战的最后几个小时。撕裂他们的家乡塞伯坦星球的战争正处于转折点。两位领导人，擎天柱和威震天，都想拯救他们的世界并统一他们的人民，但只能按照他们自己的方式进行。为了结束冲突，威震天被迫考虑使用塞伯坦所有生命和力量的源泉火种来“重新格式化”汽车人，从而“统一”塞伯坦。在寡不敌众、枪械落后的情况下，疲惫不堪的汽车人在“围攻”之下，精心策划了一系列绝望的反击，以执行一项任务，如果一切顺利，最终将做出一个不可思议的选择：为了拯救他们的星球而杀死它。

天人与联合国军的最终决战后过了四年。建立地球联邦政府的人类，为了追求更进一步的国家间之统合，以及人类意识的统一，在联合正规军之外，设立了独立治安维持部队“A-Laws”，目的为对所有危害联合的势力与主义、思想等进行非人道的压迫，例如反联合的国家、Katharon以及再次出现的天人。为了遵守与路易丝·哈勒维的约定，朝着成为宇宙技术员之路前进的沙慈·克罗斯洛德，也身不由己的被联合政府的变革所卷入。另一方面，在4年前的最终决战中存活下来的刹那·F·清英，默默注视著因为受天人影响而变革的世界所产生的变化。打倒监视

在抗战结束之后，各阶级、各党派、广大人民群众反战情绪高涨。于是，在民主爱国人士张澜等人的斡旋下，毛泽东代表的共产党与蒋介石代表的国民党拉开了重庆谈判的序幕。为了表示诚意，共产党主动放弃了部分占领的解放区，然而，国民党却丝毫没有建立民主政府的意思，反而驱赶民主党派，逐渐走向了军政府独裁统治的灭亡之路。期间，以毛泽东为首的共产党人通过建立广泛的爱国统一战线，获得了全中国人民群众的支持，为中国人民政治协商会议的召开奠定了扎实的基础，与此同时，垂死挣扎的国民党仍妄图借助阴谋暗杀等卑劣手段阻挠会议召开，一场为建立新

世界最强“冰剑的魔术师”，继承这个称号的青年雷·怀特对自己过于强大的力量感到苦恼，他在平息远东战争后，因为心灵严重受创从战场上消失无踪。时间流逝，三年后，雷进入招收世界各地菁英魔术师的阿诺德魔术学院就读，身为学院创始以来第一位一般家庭出身的学生，他受尽贵族出身的魔术师们的侮辱和轻视，他在学院认识的那些无可取代的伙伴们也被卷入各式各样的阴谋。充满最强魔术师的友情与风波的学园生活，现在开幕。