1944年抗日战争期间，打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞，在地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长，继而以他的英勇机敏，获得了上司成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞不愿组织付出无谓的代价。最终在中共和苏联秘密情工人员的协助下，唐飞用其超人的智勇胜利

于立海妻子临产却身无分文，只得挺而走险潜入石辉家中行窃，不料被当成杀人犯。为洗刷罪名，于越狱并于慌乱中潜入庄小四家中。庄的未婚夫石威是当地的势力人物。为摆脱警察追捕，于无奈挟持庄作人质继续逃亡，在庄的帮助下终于查真相。原来石威为独占伪钞印版而杀害哥哥石辉。庄以警察身份闯入石威窝点，石顿起杀机...

在二战最后一波进攻德军的战斗里，一群美国士兵组成的连队在战役中迷失在了敌后战线，不过他们却发现一个秘密，那就是希特勒正在打造一个超级炸弹。随后他们开始执行押回掌管武器计划德国科学家的绝密任务，一场紧张刺激的敌后潜入作战就此进行。

被公安部所通缉的A级逃犯梁保国、宋军卫已于2002年5月潜入天海。天海警方立即召开了由各分局支队长及大队长参加的紧急会议，天河分局刑侦支队第四大队队长董长喜带命返回。梁、宋二人通过化妆，秘密潜入了津海酒店，对二人的突然出现，酒店老板李战飞大惊失色，李与二人曾是狱友，并一起策划逃狱，当时李是主谋，只因受伤没有逃脱，才摇身一变谎称与梁、宋搏斗，因此立功减刑，被提前释放。李与梁、宋之间既相互提防又相互利用，双方都准备要在津海大干一票银行劫案。为此，董队率四大队队员与李、梁、宋三人展开了一系列的周旋……

影片以主人公对敌方阵营进行秘密潜入、以进行暗中调查与搜集情报。