三百年前，茅山第子张素素因为战妖魔重伤，便摄身入“碧玉炉”中，久存魂魄至今。岁月如流，大陆青年华来港，投靠契爷张午，午乃一茅山真人，与女阿如，阿意同住。午后发现华有特异功能，便希望大发横财，岂料招来债务，幸得大麻成相助解围。阿意偶然释出了素素之魂魄，于是大厦出现妖怪，如被雇收妖，后发现素素乃茅山派祖辈，时一喇嘛道破华乃转世灵童，并集合了耶、佛、道三教之精华，结果将妖怪除去。

九王爷（白彪 饰）企图谋权篡位，落败的皇帝（艾飞 饰）命令两名侍卫将两个皇子分别抱走，以延续皇家血脉。大太子（狄龙 饰）被送到了少林寺，三个疯疯癫癫的和尚收留了他，替他取名道行，传授其武功。二太子（尔冬升 饰）则被丞相（谷峰 饰）收为义子，改名为王子泰。转眼多年过去，某日王子泰来到了少林寺，偶然遇见了道行，尽管彼此不知道对方的身份和身世，但两兄弟还是一见如故。九王爷买通寺庙内的僧人，想要将道行和王子泰斩草除根。无奈之中两人逃出少林，踏上了充满危险的未知之旅。

在麦迪逊，萨图、诺克斯和尔贝特来到了主教家，发现马修和戴安娜就在几分钟前消失了。根据他们已经丢弃了现代服装的事实，推断他们是躲在了时间里。马修和戴安娜闯入了16世纪90年代的伦敦，立刻遇到了马修的故人：基特·马洛。戴安娜马上意识到16世纪的马修·罗伊登和她爱上的那个人并不一样……没有时间安顿下来，马修必须向他的上司威廉·塞西尔汇报，他的上司迫使马修重拾旧业——为女王做间谍。在新家“Hart and Crown”里，戴安娜无意中发现了索菲的祖先——苏珊娜·诺曼，她的心思开始转向寻找一位老师。令戴安娜沮丧的是

从小痴迷于研究雾隐门的罗刹镇捕头周同，原本和罗刹镇父母官县令周守义过着太平日子，不料却被镇中乡绅之子贾明与父亲贾有为联手设计陷害，使得周同父亲蒙冤入狱，周同侥幸逃脱途中偶遇奄奄一息的雾隐门天老，天老濒死之际将体内的“甲”传给周同，周同想凭借“甲”的力量救出父亲，却眼睁睁看着父亲被妖人毕方害死。周同被雾隐门救走，并跟随雾隐门学习奇门技法顺利通过入门仪式。就在雾隐门人要帮助周同取甲的时候，周同独自找到毕方想要为父报仇，却被毕方生生抽出身体内所有的“甲”，好友小跳蚤也因其牺牲，失败后的周同万念俱灰。毕方得逞后要